我们认为二季度有望进一步明确A股全年盈利节奏！大宗商品交易价格每经AI速讯，8月将进入中报茂密披露期，体贴功绩可以超预期低预期个股。连系二季度增进数据、上市公司功绩预告以及中金理会师自下而上的反应，咱们以为二季度希望进一步了了A股整年红利节律，下半年红利增进希望光鲜好于上半年。从布局上看，正在昨年低基数的根底上，叠加本钱松弛等利好成分的支持，下逛消费行业功绩增速希望企稳回升；上逛能源和原资料行业红利或受到大宗商品价钱回落的影响；TMT行业功绩相对平常，AI尚待红利兑现。

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