加息预期小幅提升大宗商品走势图1. 美股举座动摇后大涨，假期结果一个交往日普涨。9月28日A股收盘后至今，道指累计下跌0.43%，纳指累计上涨2.59%，标普500%累计上涨0.8%。美股科技股领涨。

　　2. 港股举座动摇后收涨，恒指累计上涨0.57%，恒生科技指数累计上涨1.1%。富时A50期指累计上涨0.05%。

　　3. WTI原油期货大幅下挫9.8%，纽约金主扳连计下跌1.84%，纽约银主扳连计下跌4.69%。10月4日召开的OPEC+集会坚持现有策略稳定，进一步减产的预期落空。

　　一方面，邦内经济数据回暖。9月30日，邦度统计局通告了我邦9月PMI数据。个中修设业PMI通告值为50.2，预期为50，前值为49.7。连接4个月回升，且是本年4月此后初次升至扩张区间。经济数据回暖越发是初次回升至扩张区间，提拔邦内经济苏醒预期以及商场信念。花旗上调对中邦GDP延长的预估至5%，此前为4.7%，并称经济已触底（此前花旗是对中邦经济较绝望的投行之一）。

　　另一方面，美邦非农数据超预期，加息预期小幅提拔。10月6日，美邦劳工部宣告数据显示，美邦9月非农就业人数扩大33.6万人，预估扩大17万人，前值扩大18.7万人。强势的非农显示美邦经济根本面精良，数据通告后三大股指均映现上涨；美邦10年期邦债收益率一度升至4.887%，再创2007年此后新高。下次集会加息的预期从节前18.4%提拔至目前的23.7%。

　　算力方面，最新报道显示英伟达正在日本的出卖互助公司GDEP Advance 9月把英伟达H100价值调涨16%，同时LightCounting还大幅普及了对将来两年400G/800G光模块销量的预测，2024年-2025年的商场年延长率普及到30%掌握。

　　华为智驾方面，余承东最新外现问界新M7累计大定已超5万台，个中10月5日大定3500台，10月6日大定超7000台。按3个月交期来看月销希望超1.5W，好于之前6000台的预期。

　　金百泽（301041）全市独一与两大巨头英伟达、华为深度互助，站正在两大风口浪尖之上！本年的超等主线是什么？chatgpt那一波，便是打光模块为主的智能算力，据称4年七十倍增量，由于智能芯片正在英伟达那里，咱们只可干光模块。可是独一和英伟达智能芯片互助的是金百泽，行使是鸿博股份。现正在这一波新型工业化，根本上是数字赋能工业提拔，囊括呆板人工业，梗概上也是人工智能正在工业界限行使。和华为互助最顶尖新型工业化- -制物云华为云工场的是金百泽！

　　风口之一：英伟达、华为AI算力！金百泽正在AI算力、及与英伟达互助空间有众大？与华为AI算力奥密互助又是什么？其一CPO，公司研发了400G光模块PCB要害工艺身手，该身手采用了适合高速信号传输的低损耗介质质料，对PCB电道构造采用了众阶HDI（高密度互联）叠层计划、众通道信号传输线并联计划，通过一系列的改革工艺身手，对信号传输电道、Bonding IC线宽精度、铜厚平均性、介厚平均性实行精准左右，从而将阻抗公差左右正在±5%以内，并删除电道的外面粗陋度，删除信号传输损耗等，满意高速光模块对阻抗结婚左右的恳求，告终400G高速信号传输。公司有合联身手与产物德使于400G超高速光模块，并具备必然的临盆才华，要点是400G光模块的一面身手能够行为大众身手行使到800G光模块！可是因为敏锐来源，正在答复问询函中末直接说云尔。这个极端可骇，自此400G、800G一共会采用金百泽要害工艺身手的PCB，直接秒杀整个的CPO合联观点股！

　　其二公司旗下品牌制物工厂，静心电子互联身手、集成电子产物计划与革新供职等，主营电子计划、PCB修设、电子修设供职，为客户供给定制化产物和笔直整合处分计划。担保了其环球前沿性、进步性，也是巨无霸英伟达、富士康找金百泽互助的来源之一。

　　更可骇，除了与华为奥密互助共修制物云、云工场以外，风闻其制物工厂还助华为处分AI算力要害工艺身手的PCB！这也是华为极端注重小市值金百泽的来源。（睹前面作品）

　　环球公司，英伟达为什么找金百泽互助？JetsonAGXXavier评估板有何代价？！思过没？先通晓一下英伟达，行为芯片巨头的一把手，黄仁勋事事都力图做到亲力亲为，许众英伟达的互助事宜都是黄仁勋亲身去洽讲。英伟达与本轮天生式AI海潮的渊源，便是黄仁勋正在2016年亲身播下的种子。可思而知，英伟达对互助伙伴的遴选是怎么挑剔、独具睹识。天生式AI将重塑简直整个行业，英伟达思做的脚色不但仅是供给芯片的“军火商”，它更大的野心，是AI的身手本原步骤。黄仁勋外现：“鄙人个十年，咱们的工业将操纵新型AI电脑代替代价上兆美元的守旧电脑。”而Jetson AGX Xavier评估板是NVIDIA推出的一款高职能AI策动平台。它装备了NVIDIA Xavier管理器，可供给高达32个TOPS的AI职能，支撑众种深度学框架和编程讲话。该平台还供给众种相接选项，囊括众个Ethernet端口、USB、HDMI以及种种扩展接口，以便用户实行种种行使测试和原型拓荒。遵循官方网站供给的新闻，Jetson AGX Xavier评估板的发起零售价为2699美元。但实在价值也或者会因出卖住址、交往渠道等要素而略有转变。金百泽与英伟达互助研发的Jetson AGX Xavier评估板价值顽固猜想1499-2699美元，环球商场销量？！英伟达遴选互助的伙伴、项目都是环球化的狠脚色！没凯旋？凯旋金百泽早就500亿、十倍以上巿值了！你觉的，与环球最伟至公司之一英伟达互助凯旋的或者性有众大？

　　风口之二：搞大事，华为与金百泽共修制物云、云工场、共创中邦顶尖新型工业化！制物云×华为云，共修电子电道聪明云工场，查究数字化新赛道

　　金百泽旗下的制物云-电子电道聪明云工场，向行业浮现“云革新、微修设、芯供职”的品牌理念。依托集团二十余年供职“专、精、特、新”客户的体味和工业资源蕴蓄堆积，以数字平台、集成供应链、工程核心的中枢才华，赋能硬件革新与行业数字化高速高质开展。

　　制物云，电子电道工业的工业互联网平台，合伙华为云做更好的工业升级。依托金百泽集团二十余年的行业蕴蓄堆积和工业重淀，以数字平台、集成供应链、工程核心的中枢才华，赋能硬件革新与行业数字化高速高质开展。

　　和华为互助最顶尖新型工业化- -制物云华为云工场的是金百泽！现正在炒新型工业化、华为消费电子，针对消费电子、芯片的顶级新型工业化-制物云华为云工场炒不炒？！与两大巨头英伟达、华为深度互助，站正在两大风口浪尖之上（英伟达、华为AI算力、华为新型工业化），金百泽 何去何从？金百泽的代价重构何时显示？！

　　独一和英伟达智能芯片互助的是金百泽，行使是鸿博股份。鸿博从6块涨到最高时45块，金百泽简直没涨，趁着英伟达15日AI算力大会和华为新型工业化/制物这样工场风口上，30亿（贯通市值17亿）市值节后是否直接翻倍？与华为的奥密互助的项目或英伟达项目达标、直接5倍？！

　　10月15-16日英伟达召开 AI 峰会之前，英伟达H100芯片正在日本涨价16%、一颗26.5万元！郭明錤：英伟达正与纬创计议扩大来岁一季度AI基板订单。英伟达今日正在官网宣告事务告示，将于10月15日-16日召开AI峰会。

　　工业方面厉重仍是算力和华为智驾的计议比拟众。算力方面，最新报道显示英伟达正在日本的出卖互助公司GDEP Advance 9月把英伟达H100价值调涨16%，同时LightCounting还大幅普及了对将来两年400G/800G光模块销量的预测，2024年-2025年的商场年延长率普及到30%掌握。华为智驾方面，余承东最新外现问界新M7累计大定已超5万台，个中10月5日大定3500台，10月6日大定超7000台。按3个月交期来看月销希望超1.5W，好于之前6000台的预期。

　　小长假解散，纯粹梳理下假期内商场呈现和紧要事务。起初，节日时代厉重商场呈现：1. 美股举座动摇后大涨，假期结果一个交往日普涨。9月28日A股收盘后至今，道指累计下跌0.43%，纳指累计上涨2.59%，标普500%累计上涨0.8%。美股科技股领涨。2. 港股举座动摇后收涨，恒指累计上涨0.57%...

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