促使其耕地面积持续扩大2024/12/26外汇天眼官网首页泰邦农业刻板市集正在2023年中断，情由是一年的先河和由此导致的农业产量降低，以及家庭债务程度高企，这些成分随后影响了地域消费才力，并激励贷款机构收紧对农业刻板出卖分期付款允诺的答应。然而，正在2024年至2026年岁月，环境应当会有所改进，跟着天气进入Niña要求和降雨量的填充，市集估计将复兴到年均3.0-4.0%的增进，这将援救耕地总面积的夸大。其余，出卖将受益于政府对新颖本领农业兴盛的援救，这是为分解决泰邦社会老龄化和农业部分连接存正在的劳动力缺少题目所带来的离间，以及须要改良和新颖化出产本领的囚禁境遇的转移。

　　因为天气要求的改进，种植面积的夸大，全体经济增进普及了消费才力，以及闭键海外市集（特殊是欧盟）境遇规矩的转移，这将激励更众地应用新颖农业刻板，是以，该行业能够希望正在他日三年改进要求。是以，邦内出卖和出口都将填充，对创设商和分销商的收入形成踊跃影响。

　　对新颖科技农业刻板的更大需求将促使收入增进。出口收入也将填充，加倍是中小型车型的出卖收入，泰邦事这些车型的闭键区域供应邦。

　　需求增进将跟着种植面积的夸大和总体农业产出的填充而增进，但因为进口填充和闭键延宕机创设商转向出产更渊博的刻板，包含动力播种机、垦植设置、水稻收割机和联络收割机，比赛趋于加剧。这将对创设商的收入酿成下行压力，此中大大都是中小企业。

　　泰邦邦内市集前景的改进将普及经销商的收入，假使区别品牌的经销商可以面对显著区别的市集情景。是以，那些受接待的闭键泰邦品牌和进口品牌以及高科技刻板的分销将取得比市集均匀程度更高的增进率。

　　农业刻板的通常种别形容了正在农业境遇顶用作人类和动物劳动力取代品的设置和刻板，从而消浸了本钱并裁减了用于料理牲畜和作物的期间。农业刻板的应用另有助于保留和普及农产物的产量，是以正在普及农业和农产物加工部分的出产力方面起着中枢效力。农业刻板可分为五大类，如下所示。

　　这些是有动力的呆板，用来开垦农田，行动牵引或牵引的动力起源，并行动其他刻板的根本。后者可包含分蘖机、作物珍爱设置和水稻收割机，或者，唆使机的动力可用于驱动泵或发电机。泰邦应用的延宕机可分为两类：

　　本类刻板用于打定种植用地。这一组又可进一步分为用于初耕的刻板，包含犁板犁、圆盘犁、深耕机和犁头机，以及用于播种的终末打定泥土的设置，如圆盘耙、齿耙、土地压道机、耙子、旋耕机和浮筒。其余，这一组还包含用于种植种子和植物其他片面（如鳞茎、块茎、插枝和小苗）的刻板，如间距钻、水稻、马铃薯和甘蔗播种机、肥料扯破机和其他用于雷同农业使用的刻板。

　　这些是用于珍爱和激动作物发展的省力设置。这一组包含两个子种别，即手动和电动泵，电动和非电动喷雾器和喷头以及正在泵和喷雾器中应用的其他部件。

　　这些设置代替了守旧上收割农作物所需的人力。例子包含联络收割机、甘蔗收割机、豆类和玉米收割机、秸秆和饲料打捆机、块根收割机、割草机和刷切机、气动起落机和输送机，以及这些设置的部件。

　　泰邦的地形和天气要求有利于农业兴盛，促使其耕地面积连接夸大。目前，泰邦的农产物不但知足邦内需求，还大宗出口。然而，从事农业的人丁比例逐步降低，特殊是年青人的数目裁减（睹图1），这一趋向激动了农业刻板化过程。假使如斯，泰邦仍高度依赖进口农业刻板，这些进口设置占邦内市集份额的29%。

　　自1963年第一个邦民经济和社会兴盛安置践诺以后，泰邦全力于兴盛本土农业刻板创设业。截至2022年，泰邦正在环球农业刻板出口市集的份额从2003年的0.4%增进至1.5%，成为环球第21大出口邦。但与德邦（14.5%）、中邦（11.1%）、美邦（9.5%）、墨西哥（6.5%）及日本（5.5%）等闭键出口邦比拟，泰邦正在环球市集上的位置还是有限（睹图2）。其余，泰邦事环球第20大农业刻板进口邦，占环球进口总额的1.2%。

　　正在过去十年（2013-2022年），泰邦无间以进口农业刻板为主，年均增进率（CAGR）为3.2%，截至2022年，农业刻板总代价抵达474亿泰铢。此中大片面是作物珍爱设置和零部件（占总共农业刻板进口代价的50.2%），其次是延宕机和零部件（30.2%），以及成就设置和零部件（9.8%）。按进口总值盘算推算，32.4%来自中邦，其后顺次为日本（22.0%）、印度（8.8%）、美邦（6.7%）及意大利（4.4%）（图3）。

　　与此同时，泰邦农业刻板出口的复合年增进率飙升8.0%，到2022年将带来408亿泰铢的收入。正在这组产物中，最主要的种别是延宕机和零部件，占农业刻板出口总收入的41.8%，其次是作物珍爱设置和零部件（32.2%），以及成就设置和零部件（17.8%）。因为天气、地形和农业本领好似，对CLMV邦度的出口是泰邦出口收入的最大进献者（占出口收入的34.0%），其次是对美邦（21.6%）、印度（8.1%）、日本（7.7%）和菲律宾（5.5%）（图3）。

　　因为对进口的依赖，泰邦正在农业刻板行业中存正在商业逆差，特殊是正在作物珍爱设置和零部件以及“其他”农业刻板方面，包含牲畜设置、干燥机和分级机。

　　截至2022年，泰邦农业刻板的市集代价为1640亿泰铢，此中28.9%或474亿泰铢来自进口。泰邦邦内出产的刻板总代价为1166亿泰铢，占市集份额的71.1%，此中759亿泰铢（按代价盘算推算占46.3%）用于邦内分销，408亿泰铢（24.9%）用于出口市集（图3）。

　　对泰邦农夫实行的2023年考核的发轫结果评释，最受接待的农业刻板类型是用于水稻种植的农业刻板，此中大大都用户是小型独立农夫，71.3%的农夫或公司为农业方针而耕种土地，应用农业刻板。应用最渊博的设置如下：

　　此中东北地域农机应用率最高（占该地域农夫农机需求的80.0%），其次是北部（78.5%）、中部（68.8%）和南部（34.4%）。对农业部分转移的考核结果显示，农业刻板具有率最高的是小型设置和呆板，比如杀虫剂喷雾器、除草机、动力播种机和水泵，这些都是独立小农广泛具有的。比拟之下，大型刻板往往由农业承包商和农业效劳供给商具有和操作（外1）。按地域划分，总共权正在该邦东北部和北部最为一般（图3）。

　　截至2022年，泰邦有5111家注册的农业刻板创设商和批发商，此中微型企业3407家（占该行业总共企业的66.7%），小型企业1370家（26.8%），中型企业232家（4.5%），大型企业102家（2.0%）。此中51.3%为违警人企业/个体独资企业，48.4%为法人企业，0.3%为邦有企业。正在工作开拓部注册的仍正在开业的法人企业中，微型、小型企业为1547家，占73.7%，中型企业为19.0%，大型企业为7.4%。然而，这些至公司取得了1182亿泰铢的收入，占该行业总收入的72.1%，19.2%为中型企业，8.7%为微型或小型企业（图5）。

　　具有较强的出产才力，正在邦外里筹备渊博的营销搜集，并正在宇宙限制内供给完好的售后效劳。这些公司可以与海外企业创设合股企业，或者正在创设历程中采用高端本领，如此既能有用地与进口产物比赛，又能打入出口市集。运营商能够本身出产零部件和柴油唆使机，然后本身拼装成延宕机和其他刻板，也能够跳过创设阶段，进口零部件正在泰邦拼装。其余，极少公司进口农业刻板（特殊是大型项目）分销到邦内市集。

　　这些企业广泛是从修饰唆使机和刻板发迹的公司兴盛起来的，大大都筹备的贸易形式是应用现成的零部件和唆使机（来自海外或邦内）正在泰邦实行改装或拼装。这容许玩家供给适合外地要求和农夫需求的呆板。是以，市集营销使命正在必定水平上是有限的，并且往往只局部于外地，但如此做的结果是，正在宇宙限制内，有很众如此的参加者分散正在宇宙区别的地域。这些广泛依赖于中低端本领，创设业产出往往会集正在动力分蘖机、其他类型的垦植设置、惯例和轴向泵、喷雾器、稻米脱粒机、联络收割机、农用卡车、干燥机和小型碾米机上。

　　正在泰邦市集,品牌正在当地出产,如日本久保田公司和Yanmar,具有最大的市集份额,这就响应正在累计共有63万延宕机(遵循ror yor13外率)和11万其他农业车辆(遵循ror yor15外率)正在泰邦注册截至2022年闭(图6)。比拟之下,其他品牌进口,出售给邦内买家,这些包含福特、新荷兰,约翰迪尔,对付闭键创设商和进口商来说，用于援救出卖使命的主要战术包含供给贷款和分期付款融资、渊博的售后效劳以及出卖与其延宕机配套应用的配件和配件。然而，农夫也能够通过其他机构购置农业刻板，这些机构也供给贷款和分期付款购置允诺，包含农业银行和农业配合社以及储存配合社和租赁公司等非银行机构。

　　农业刻板市集正在2022年依然降低了3.5%，至1640亿泰铢，2023年又中断了6.0%，使其总额降至1541亿泰铢。降低的情由是El Niño要求的展示及其对农业产出的影响，以及连接的高程度家庭债务，这些债务随后腐蚀了各省的消费才力，并激励贷款机构收紧对农业刻板出卖的分期付款允诺的答应。

　　泰邦邦内创设商的农业刻板产量本年也展示下滑。这展现正在农业柴油唆使机MPI中断13.9%，以及该行业产能运用率从2022年的31.3%下滑至2023年的27.0%（图8）。这种恶化的前景是由以下情由酿成的：

　　到2023年，因为农业部分购置力削弱，泰邦邦内对农业刻板的需求将会疲软。因为农业产出指数降低了2.0%，农产物代价指数降低了0.4%，该部分的全体收入指数降低了2.5%（图10）。这是由低于均匀程度的降雨量（图11）和厄尔尼诺发生酿成的干旱酿成的。这继而弱小了产出和收入，加剧了家庭债务高企的原有题目，并拖累了农夫购置农业刻板的才力。是以，正在泰邦注册的新延宕机数目降低了13.6%，至60,429辆，而其他农业车辆的注册量降低了22.4%，仅为378辆（图12）。是以，市集代价（泰邦邦内出产和分销的单元）从2022年的1166亿泰铢降低至1103亿泰铢，降低了5.4%，而2022年的市集代价则降低了6.8%

　　泰邦正在农业刻板的邦际商业中无间展示逆差，但是这一逆差从一年前的66亿泰铢降至2023年的60亿泰铢。此中46亿泰铢用于与作物干系的刻板，包含作物珍爱设置和部件、干燥机和分级机，而15亿泰铢用于畜牧产物，假使险些总共这些都是用于家禽的刻板和部件。以下是进出口的详明原料。

　　2023年，农业刻板进口降低7.5%，至438亿泰铢，低于2022年的474亿泰铢，当时增进了5.7%（图13）。这是因为作物设置进口降低8.0%至421亿泰铢，特殊是延宕机及其零部件进口降低15.9%（至120亿泰铢），收割机及其零部件进口降低12.8%（至40亿泰铢），作物珍爱设置及其零部件进口降低2.2%，播种机和播种机/钻机及其零部件进口降低28.0%，谷物分选机、破裂机、绞果机、磨粉机、脱粒机和剥壳机及其零部件进口降低26.1%。铰接式和半铰接式车辆及其零部件-22.7%。与其他地域雷同，厄尔尼诺景色的展示损害了出卖，随后激发了干旱，推迟了降雨的到来，从而裁减了农业产量。极少农夫还确定推迟或篡改他们的种植安置，而出产者，这些成分加正在一同，裁减了农业收入和供给农业效劳的收入。最主要的进口起源地是中邦，占36.2%的市集份额（按代价盘算推算），其次是日本（19.5%）、美邦（7.6%）、印度（6.3%）、巴西（3.5%）和德邦（3.4%）（图13）。本年从泰邦市集取得收入增进的出口邦顺次为中邦（+3.4%）、美邦（+3.8%）和巴西（+7.2%），而收入降低的最主要出口邦包含日本（-18.0%）、印度（-33.5%）和德邦（-17.3%）。

　　农业刻板出口也受到影响。从2021年到2022年依然降低了7.1%，抵达408亿泰铢，然后再降低7.4%，到2023年抵达378亿泰铢（图14）。农业作物刻板类出口均展示下滑，出口萎缩7.7%，至375亿泰铢。全部而言，延宕机及零部件出口降低7.7%（至157亿泰铢），作物珍爱设置及零部件出口降低8.3%（至120亿泰铢），收割机及零部件出口降低13.0%，播种机/钻机出口降低1.9%。这闭键是因为受埃及Niño地势影响的闭键市集以及泰邦的中断。特殊是对柬埔寨的出口降低了39.6%，仅为50亿泰铢，柬埔寨对泰邦出口收入的进献从20.3%降至13.2%。跟着消费才力的蒸发，对其他市集的出口也展示萎缩，美邦和印度的出口折柳降低了31.0%和36.9%。然而，对日本（+97.9%）、缅甸（+198.5%）和老挝黎民民主共和邦（+45.3%）的出口有所增进。由此，日本以16.4%的出口份额跃居泰邦出口市集首位。其次是美邦（16.1%）、柬埔寨（13.2%）、缅甸（9.2%）、老挝黎民民主共和邦（8.7%）和印度（5.5%）（图14）。

　　泰邦邦内农业刻板市集估计将从2023年的-6.0%的中断（图15）转折为2024年至2026年的3.0-4.0%的年均增进率，从而使市集总代价抵达1585-1701亿泰铢控制。瞻望他日，增进将受到以下成分的援救。

　　估计泰邦将进入拉尼娜景色，这将激发全体天气的改进，填充降雨量（图11），改进灌溉用水（图16）。这将目标于普及作物和牲畜的产量，改进农业效劳市集（外2），对农业刻板的需求形成踊跃的连锁反映。

　　因为环球市集需求的夸大，踊跃的代价成分促使了经济上主要作物的农业面积的夸大。这包含用于粮食太平、能源和工业用处的作物。这将包含水稻、木薯、甘蔗、油棕和橡胶（外3），跟着目今厄尔尼诺景色的削弱，这些作物的总成就面积应当会填充。

　　影响该行业的构造性题目包含社会老龄化、各行业连接展示的劳动力缺少、最低工资上调对劳动力和农业效劳本钱的影响，以及有心投资或转向农业部分的非农业个体的偏好。这些都邑填充对农业刻板的需求，以取代劳动力。

　　政府正正在为该行业供给连接的援救。这包含整合较小地块的安置15/、“智能农业”和“年青智能农夫”安置、“零燃烧”运动（旨正在裁减农作物成就酿成的氛围污染）以及投资理事会的投资援救安置，这些安置愿望激励BCG经济正在农业部分的兴盛。这些转移延迟到一切供应链，从上逛农业出产到加工、新颖农业本领的应用和对农业工业的援救16/。这些办法有助于激动该行业的厘革，更众地应用本领和新颖刻板正正在普及农业产出的数目和质地。是以，对新颖、更大、更高贵的农业刻板的需求将趋于上升。

　　践诺非闭税商业壁垒的邦度可以会更频仍地运用对商品和创设历程的更庄苛囚禁，以及对环球市集行动的调度来强化对农产物的限定。是以，泰邦农夫须要通过改进农业历程的料理来应对这些转移。这将包含应用更切确和切确的本领，编制地记实数据以实行更好的供应链检讨，通过填充对刻板的依赖来办理控制应用动物劳动力的立法题目，以及通过更众地应用本领和刻板化来适合消费者日益青睐有机和其他环保产物的转移。

　　对付农业刻板的创设商和分销商来说，这些成分都将被视为踊跃成分，新刻板的支拨将趋于上升。其余，为了应对持续增进的需求，农业效劳供给商还将加大对新设置和刻板的投资，特殊是那些运用新本领和革新来普及全体成果并使运营加倍环保的产物。然而，因为农业部分的消费才力连接疲软和目今深浸的债务担负，2024年市集的增进将还是有限。其余，泰邦邦内企业将面对来自更省钱的外邦创设取代品的更大比赛，特殊是来自进口和改装唆使机的比赛，可以影响进出口商的汇率颠簸，以及宇宙市集长进入品（如石油、金属和塑料）的连接高本钱所带来的危急。

　　然而，泰邦将无间正在农业刻板行业展示商业逆差（图17），估计进口将以每年2.0-3.0%的速率增进，抵达每年445-470亿泰铢。对刻板的需求将受到向更好天色的过渡以及由此形成的更高产量、农业效劳的填充以及配合社、协会和政府机构对农业行为的更大投资的支柱。估计出口将以每年3.5-4.5%的更迅疾率增进，从而抵达每年约380-420亿泰铢。强化对东盟地域农业行为的海外投资（比如，夸大种植面积和兴盛农产工业和农产加工业），特殊是对CLMV邦度的投资，将提振出口市集。东盟地域还是是闭键农作物出口的环球中央，包含水稻、木薯、糖和甘蔗、橡胶、油棕榈和热带生果，这将进一步援救对农业刻板的连接需求，特殊是对泰邦擅长的收割机和延宕机的需求，这些收割机和延宕机极端适合该地域其他地方的要求。

　　研发使命将特殊全力于知足市集需求，并开拓尽可以适合外地要求的刻板。其余，应用更进步的本领，如严紧本领、GPS编制、长途讯息处置、传感器、人工智能和呆板进修，将激动向新颖农业的过渡。这将使延宕机可能更自决地运转，并参加更大水平的独立决议。通过更众地应用无人机和呆板人，农业刻板化也将加快（更众细节睹图18），这将减省期间，消浸料理本钱，普及出产率。然而，泰邦的大片面农业用地归小型独立农夫总共，区域市集闭键会集正在更容易取得的低端刻板上。是以，出卖目标于正在外地供给的更省钱的产物，这些产物易于庇护和维修，并受益于范围经济。这意味着向市集推出更进步、高科技的刻板将是一个离间，由于如此的刻板最初更高贵，从永久来看也更难庇护。

　　境遇珍爱和ESG（境遇、社会、处分）法则的趋向正正在促使电动延宕机的出产，这有助于裁减温室气体排放和氛围污染。其余，运营本钱较低，由于电力比柴油省钱。邦际能源署（IEA）测度，正在政府办法、电池本领进取和日益增进的环保运动的援救下，到2030年，环球电动延宕机的数目将填充到100万台。

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