【新股预告】OLO 餐厅SaaS销售客户管理软件上市因为疫情对消费者行动的影响，OLO正在要紧财政目标上的增进令人印象深入，但IPO类似估值很高。

　　总部位于纽约的OLO创制的宗旨是斥地餐厅运营用例的集成SaaS软件办理计划。公司执掌层由创始人兼首席推广官诺亚•格拉斯(Noah Glass)指点，他曾担负Endeavor Global的邦际扩张司理。

　　该公司全力于与各大餐厅品牌创办团结相干，动作独家的直接数字订餐供应商供给其SaaS办理计划。

　　该公司的平台每天解决近200万份订单，并将100众种餐厅本领集成到其体系中，如“POS体系、荟萃器、dsp、支拨解决标准、用户体验(UX)、用户界面(UI)、供应商和虔诚度盘算”。

　　发卖和营销作用，界说为每一美元的发卖和营销开销发作众少美元的特殊新收入，正在近来的告诉期内是2.1倍。

　　按照Grand View research的2018年商场探索告诉，估计到2025年，环球餐饮执掌软件商场界限将到达近70亿美元。这证实，估计2019年至2025年的复合年增进率将到达14.6%。

　　这一预期增进的要紧驱动力是延续的本领进展和中缀，以及餐厅对本领办理计划的需求快速增长，以降低作用和改进通常运营。

　　别的，前端软件正在2016年盘踞了最大的商场份额，估计正在2025年将一连盘踞大片面商场份额。

　　截至2020年12月31日，OLO具有7580万美元的现金和7520万美元的总欠债，自正在现金流为1950万美元。

　　OLO盘算以每股17.00美元的中点价钱出售1800万股A类平时股，总收益约为3.06亿美元，不蕴涵常例承销商期权的发卖。目前没有股东示意有风趣以IPO价钱添置股票。

　　假设以发行价区间的中点凯旋IPO，该公司IPO时的企业代价将亲密24.5亿美元。

　　按照公司最新的拘押文献，公司盘算如下运用净收益:此次发行的要紧宗旨是增长咱们的资金和财政天真性，为咱们的a类平时股创筑一个公然商场，并增进咱们将来进入资金商场。截至本招股仿单之日，咱们无法切当地注脚咱们从本次发行中得回的净收益的全面特定用处。然而，咱们目前绸缪将本次发行的净收益用于日常公司用处，蕴涵营运资金、运营用度和资金开销。咱们也能够将从本次要约得回的片面净收入用于收购增加交易、产物、任职或本领。

　　OLO寻求上市，以操纵有利的公然商场情况以及正在大通行时期消费者将其行动转向正在线订购和配送的强劲事迹。

　　OLO的财政报外显示了强劲的收入增进和全面要紧目标的增进，乃至蕴涵正向收益的调动。

　　发卖和营销用度占总收入的比例跟着收入的增长而消重，正在近来的告诉期内，其发卖和营销作用比为2.1倍。

　　为北美地域的餐厅供给归纳订购、送货和客户相干执掌SaaS软件体系的商场机缘估计将正在将来几年大幅增进，加倍是因为COVID-19大通行带来的重大推进。

　　高盛(Goldman Sachs)是要紧的左承销商，过去12个月，高盛牵头的IPO自IPO从此均匀发作了46.1%的回报。这是全面要紧承销商正在此时期的中等涌现。

　　该公司前景面对的要紧危机是消费者行动从网上订购和送货回到餐厅用餐，跟着疫情影响的削弱，这些行动的勾当删除。

　　正在估值方面，执掌层条件IPO投资者支拨24.9倍的EV/R，这口角常高的。

　　固然“热钱”或者会正在IPO后的一段时代内支拨这一估值，但感风趣的投资者或者生气依旧耐心，直到热钱摆脱该股，并正在IPO后展示一个低两位数的合理进场点，因而我将正在场外体贴此次IPO。

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