上交所大宗交易平台本次向特定对象发行股票的发行对象为包括中石化资产公司在内的不超过35名（含 35名）符合中国证监会规定条件的特定对象中信修投证券股份有限公司及本项目保荐代外人蔡子、李志强已依照《中华邦民共和邦公法令》《中华邦民共和邦证券法》等法令规矩和中邦证监会及深圳证券买卖所的相合轨则，老诚取信，勤奋尽责，厉肃遵守依法同意的交易法规和行业自律典型出具上市保荐书，并包管所出具文献切实、确实、完全。

　　中信修投证券就本次向特定对象发行出具的《中信修投证券 股份有限公司合于岳阳兴长石化股份有限公司 2022年度向 特定对象发行股票之上市保荐书》

　　中邦石化集团资产谋划照料有限公司长岭分公司，系发行人 控股股东的分支机构，控股股东之股东权益授权行使人

　　长岭股份分公司和长岭资产分公司的统称，前身为中邦石化集团长岭炼油化工有限仔肩公司（公司原第一大股东）

　　注：本上市保荐书中所援用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存正在区别，或小数点后尾数与原始数据存正在区别，能够系由无误位数分歧或四舍五入酿成的。

　　岳阳兴长是集研发、分娩、贩卖于一体的归纳型石化企业，主交易务涵盖能源化工、化工新质料以及制品油零售三大板块。

　　正在古代的能源化工交易周围，公司依托于中邦石化集团充足的油气炼化资源，环绕上逛石油炼化进程爆发的副产物 LPG实行下逛深加工，继续延长拓展物业链，擢升了石化物业的资源诈骗率与经济效益，到达了“补链、延链、强链、稳链”的成果。公司通过设备气体离散安装、MTBE安装以及烷基化等安装，与中邦石化属下长岭炼化酿成物业配套干系，两边构修了“陆续分娩、上下配套、园区内一体化”的合营形式，完毕了“隔墙供应”与产销一体化。正在上述合营形式下，公司联贯开拓了旧例聚丙烯、丙烯、液化石油气、MTBE、工业异辛烷等一系列中央能化产物，慢慢繁荣成为中南区域领先的油品协调组分分娩企业。

　　正在化工新质料交易周围，公司驾驭茂金属聚丙烯、特种酚等中央本领。“十四五”时刻，公司延续饱动物业链要害中央才力设备，慢慢向化工新质料周围转绩增加点。

　　正在制品油零售交易板块，公司通过运营的 6座加油站，向终端消费者供应汽油、柴油等车用燃料。依托中邦石化集团坚固、优质的油品供应和健旺的品牌效应，制品油零售成为保护公司交易转型升级的紧要本原性交易。

　　每股谋划举动现金净流量=谋划举动爆发的现金流量净额/期末股本总额 每股净现金流量=现金及现金等价物净填充额/期末股本总额

　　公司所处行业为原油加工及石油成品创制行业，处于较为充满的竞赛境况当中，且行业内分娩企业数目较众、商场聚积度较低。但跟着本领继续维新、邦内环保计谋的转变等身分影响，企业之间的竞赛将日趋激烈，科研能力虚亏、产物德地缺乏竞赛力、环保进入亏损的企业将逐步被商场镌汰，具有中央竞赛才力的企业将慢慢生长为商场辅导者。若公司不行延续保留与邦外里竞赛敌手正在邦内商场的竞赛上风，公司的经交易绩能够会受到倒霉影响。

　　越发是召募资金到位和投资项目标奉行，将对现有的照料体例、照料职员提出更高的哀求。虽然公司已积聚了较充足的企业照料履历，设立了典型的法人经管组织、健康有用的内部掌握轨制，分娩谋划能保留有序运转，然则若公司照料秤谌不行随公司交易范围的放大而抬高，将会对公司的繁荣组成必定的限制。

　　本次召募资金项目标总投资额为 142,586.00万元，除了本次向特定对象发行股票召募的资金外，公司仍需自行进入较大范围的资金。陈说期各期末，公司团结资产欠债率差别为 13.20%、20.02%和 22.18%，公司的滚动比率差别为 5.23、2.34和 1.71，速动比率差别为 4.86、2.03和 1.44。他日跟着公司交易范围的进一步放大，公司的营运资金需求也将继续填充，若公司延续火速填充债务融资，则能够面对必定的偿债危害。

　　陈说期内，公司主交易务毛利率差别为 9.65%、11.55%和 9.03%，2022年度较上年度降落 2.52%，重要系公司 2021岁终烷基化安装正式投产，工业异辛烷2022年度较上一年度产销量大幅上升，主交易务收入占比由 2021年度的 6.56%抬高到 2022年度的 29.23%，该类产物毛利率较低所致。其它，2022年以还，受俄乌兵戈等身分影响，原油价值上涨，发动公司上逛重要原质料价值上涨，导致公司主交易务毛利率较 2021年度下降。陈说期内发行人毛利率的震动是上述百般身分改变后的归纳结果。基于上述由来，他日公司能够面对毛利率不绝震动的危害。

　　公司分娩进程中所操纵的 LPG、甲醇、丙烯等局部原质料为易燃、易爆危境化学品，对存储、运输、加工和分娩都有着格外的哀求，若处置欠妥则能够会爆发火警、爆炸等和平事件，威吓分娩职员的强健和和平。依照邦度相合和平分娩的法令、规矩，公司制定了和平照料系列轨制，对和平分娩标的、现场功课和平、隐患排查、危害识别、现场功课的和平前提、和平分娩仔肩制的调查、和平分娩事件的应急接济等作出了昭彰的轨则。

　　固然公司正在和平分娩和操作流程等方面同意了上述轨制并厉肃推行，然则公司的常日谋划还是存正在爆发和平事件的潜正在危害，一朝爆发和平事件，公司的寻常谋划将受到倒霉影响。

　　公司属于石油化工行业，正在分娩谋划进程中存正在着污染物排放与归纳经管题目，公司需求餍足环保拘押的哀求。跟着邦度可延续繁荣战术的一共奉行，总共社会环保认识继续加强，境况污染经管圭臬日益抬高，他日能够出台更高的环保圭臬，对石油化工分娩企业提出更高的环保哀求。若是他日环保进入和经管程序不行实时到达环保拘押的哀求，或者正在环保计谋转变时不行实时到达邦度合连部分的环保哀求，公司能够受到环保部分的行政处理，并对公司的分娩谋划爆发倒霉影响。

　　公司合连产物的本领功能和产物品德正在很大水平上依赖于公司具有的众项中央本领。公司选取了厉肃的本领保密程序，为中央本领申请了专利本领保卫，与合连职员签定了保密答应，但仍存正在中央本领被泄密或盗用的危害。若公司合连中央本领及工艺神秘爆发吐露并被竞赛敌手获取，则能够导致公司产物的本领上风受到损害，并减弱公司产物的商场竞赛力。

　　高端聚烯烃行业哀求行业内的本领职员和研发团队驾驭石油化学工程、催化剂、高分子质料等众方面的专业常识；除了具有较高的外面秤谌外，还需求具备必定的物业化履历。

　　目前，跟着高端聚烯烃行业的竞赛加剧，行业内企业对人才的篡夺也日益激烈。若公司正在他日未能保护其本领团队的坚固并永远吸引突出本领职员到场，除了能够导致公司落空本领上风并放缓本领研发进度外，还能够导致公司的合连本领和工艺爆发外泄，从而对公司的本领秤谌和商场竞赛力变成倒霉影响。

　　因史册由来，公司现有重要分娩安装与中邦石化属下长岭炼化合连分娩安装为物业链上下逛干系，公司大局部原质料向中邦石化采购，重要产物如丙烯、MTBE、工业异辛烷亦向中邦石化贩卖，导致陈说期内相干买卖占较量高。中邦石化行为邦内石油化工行业的龙头企业，商场拥有率较高，公司自中邦石化采购原质料、向其贩卖产物，基于合理的贸易逻辑或分娩谋划需求，买卖订价平允。

　　公司已按影相合规矩和公司轨制对相干买卖实行内部审议措施，并实行了布告仔肩。但若公司不行很好地照料相干买卖，则仍存正在必定的相干买卖危害。

　　股票商场投资收益与投资危害并存。股票价值的震动不只受岳阳兴长节余秤谌和繁荣前景的影响，并且受邦度宏观经济计谋调剂、金融计谋的调控、股票商场的图利举动、投资者的心情预期等诸众身分的影响。岳阳兴长本次向特定对象发行需求相合部分审批且需求必定的工夫周期方能结束，正在此时刻股票商场价值能够显现震动，从而给投资者带来必定的危害。

　　如宏观经济显现下滑，或者客户所能手业及其下逛行业景气水平下降，则能够影响该等客户对公司产物的需求量，导致公司产物贩卖价值或贩卖数目下滑，公司功绩将受到倒霉影响。其它，公司重要原质料价值受邦际原油价值震动影响较大，2020年度至 2022年度，WTI原油期货结算价差别为 39.47美元/桶、68.10美元/桶和 94.30美元/桶，若他日邦际原油价值延续增加，公司能够因无法将上述影响通报到下搭客户，进而导致公司毛利率降落，影响公司节余才力。

　　2017年 9月，邦度发改委等十五部合伙印了《合于放大生物燃料乙醇分娩和执行操纵车用乙醇汽油的奉行计划》，哀求到 2020年寰宇执行车用乙醇汽油。

　　但受制于乙醇汽油价值较高以及与通常汽油的功能区别等身分，乙醇汽油短期内无法奉行一共执行，于是现阶段 MTBE还是是重要的汽油明净协调组分。但从恒久繁荣看，MTBE行业将受到乙醇汽油计谋执行的袭击。乙醇汽油计谋能够将影响公司 MTBE产物他日的贩卖，进而将使得公司功绩受到倒霉影响。

　　新能源汽车物业的繁荣已上升至邦度战术，新能源汽车繁荣挤占了古代汽车商场并影响汽油消费。恒久来看，汽油商场消费总量将慢慢到达岑岭期，并最终外现降落趋向。公司重要产物 MTBE、工业异辛烷行为汽油增添剂，当新能源汽车商场浸透率较高时，将会影响 MTBE、工业异辛烷的商场贩卖，进而将使得公司功绩受到倒霉影响。

　　自然磨难、兵戈、宏大大家卫生或宏大疾病以及其他突发性事情能够会对召募资金投资项目、公司的财富、职员变成损害，并有能够影响公司的寻常分娩谋划。此类不成抗力的爆发能够会给公司填充特地本钱，从而影响公司的节余秤谌。

　　本次向特定对象发行尚需得回深圳证券买卖所审核通过并经中邦证监会作出予以注册决议后方可奉行，该等审批事项的结果存正在不确定性。

　　本次发行计划为向不领先三十五名（含三十五名）相符前提的特定对象定向发行股票召募资金。投资者的认购意向以及认购才力受到证券商场举座处境、公司股票价值走势、投资者对本次发行计划的认同水平以及商场资金面处境等众种内、外部身分的影响。

　　其它，不消释因商场境况转变、依照合连轨则或拘押哀求而修削计划等身分的影响，导致原股份认购合同无法成功实行的能够，本次发行计划能够于是改变或终止。于是，本次发行存正在召募资金亏损甚至发行式微的危害。

　　3、对本次募投项目标奉行进程或奉行成果能够爆发宏大倒霉影响的身分 （1）召募资金投资项目奉行进度不达预期危害

　　本次召募资金所投项目有助于公司放大产物产能，抬高本身的谋划范围，从而抬高公司的归纳能力。公司本次召募资金投资项目奉行进程涉及修筑工程、设置置办、装置等众个合节，结构和照料管事量大，受到工程进度、工程照料等身分的影响。固然公司正在项目奉行、施工照料、工艺和设置采购等方面选取了掌握程序，但募投项目正在设备进程中仍能够存正在项目照料才力亏损、奉行进度滞后等题目，从而使得募投项目存正在无法准期结束设备的危害。其它，若是召募资金无法实时到位、项目奉行的外里部境况爆发宏大倒霉转变、他日产物商场境况显现宏大倒霉转变，均能够导致显现召募资金投资项目奉行进度不达预期的危害。

　　跟着公司召募资金投资项目标修成投产，公司产能将大幅填充，有助于餍足公司交易增加的需求。遵守募投项目标设备和运营方案，召募资金投资项目从修成投产到全部达产需求 3年，达产进度差别为 34.00%、71.00%和 100.00%，对应产能差别为 10.20万吨、21.30万吨和 30.00万吨。依照探求材料显示，他日邦内茂金属聚丙烯商场将受益于邦产化经过获得冲破，商场需乞降范围估计将完毕火速增加，但若显现下逛需求亏损、邦产取代进程及商场执行不足预期等处境，将面对新增产能无法实时消化危害。同时，公司虽与局部客户就募投项目涉及产物签订贩卖框架答应，但客户下达正式订单需求依照下逛商场需求及产物执行处境归纳确定，若是爆发客户及商场需求转变等处境，能够会导致募投产物贩卖进度不足预期，则公司能够面对新增产能不行被实时消化的危害。

　　正在本次募投项目奉行进程中，公司面对着商场需求转变、谋划本钱转变及原质料价值震动等诸众不确定身分。本次募投项目修成后，若宏观经济、物业计谋、商场境况等爆发宏大倒霉转变，或正在项目奉行进程中显现产物价值降落、原质料采购、创制本钱价值上涨等状况，能够导致募投项目效益不行到达预期的危害。

　　公司进一步对募投项目中产物贩卖价值、产物本钱参数的转变对毛利率的影响实行了敏锐性认识，全部处境如下外：

　　由上外可知，本次募投项目产物效益受其贩卖价值、产物本钱震动的影响，且当贩卖价值降落幅度达至14.16%时，或产物本钱上涨幅度达至16.49%时，本次募投项目毛利率将降为0.00%。若他日显现贩卖价值大幅下跌、产物本钱大幅上涨，公司又未能实时有用应对，将会对本次募投项目财政效益爆发倒霉影响，激励召募资金投资项目效益不足预期的危害。

　　依照公司本次召募资金投资项目操纵方案，项目修成后公司固定资产范围将显现较大幅度填充，折旧摊销用度也将相应填充。固然本次召募资金投资项目预期效益精良，项目成功奉行后估计效益将可能消化新增固定资产折旧的影响，但因为召募资金投资项目标设备需求必定周期，若因募投项目奉行后，商场境况等爆发宏大倒霉转变，无法完毕估计效益，则新增固定资产折旧摊销将对公司他日的节余处境爆发必定倒霉影响。本次募投项目修成后，每年新增折旧摊销金额对发行人他日经交易绩影响的全部测算如下：

　　1、假设惠州项目产量等于销量，项目算计期 16年 6个月，此中：设备期18个月，分娩期15年；

　　2、现有交易收入（不含募投项目）（b）=2022年度交易收入，并假设他日保留褂讪；

　　3、现有净利润（不含募投项目）（e）=2022年度归属于上市公司股东的净利润，并假设他日保留褂讪；

　　4、上述假设仅为测算本次募投项目合连折旧或摊销对公司他日经交易绩的影响，不代外公司对2023年度及今后年度节余处境的答允，也不代外公司对2023年及今后年度谋划处境及趋向的决断。投资者不应据此实行投资决定，投资者据此实行投资决定变成耗损的，公司不承当补偿仔肩。

　　1.02%-1.81%，占估计净利润的比例为 17.54%-87.57%，若是他日公司预期经交易绩、募投项目预期收益未能完毕，公司则存正在短期内因募投项目标折旧摊销对净利润爆发倒霉影响的危害。

　　本次召募资金投资项目是基于暂时的物业计谋、商场境况等身分实行决议的结果。固然公司对本次召募资金投资项目做了充满的行业认识和商场调研，而且公司正在职员、本领、商场等方面的储藏保护处境精良，但因为商场自己具有不确定身分，正在项目饱动进程中，商场开荒存正在必定的不确定性，若下逛商场境况爆发了宏大倒霉转变，能够使项目面对必定的商场危害。于是，若他日物业计谋、商场境况等身分爆发倒霉改变，或公司本身商场开荒程序没有获得较好的推行，有能够对募投项目标成功奉行和公司的预期收益变成倒霉影响。

　　本次募投项目“惠州立拓 30万吨/年聚烯烃新质料项目”所涉及的中央本领工艺尚未经大范围工业化量产验证，若是他日募投项目量产式微，能够导致显现募投项目式微危害。其它，因为目前邦里手业内合连企业正在高端聚烯烃周围研发竞赛激烈，分歧道道的高端聚烯烃制备工艺本领迭代速率加快，若是他日商场显现更为领先的高端聚烯烃制备工艺本领，则能够导致公司工艺本领落伍危害。

　　目前，中美交易摩擦、环球政事步地杂乱厉刻化、以欧美为主的环球重要经济体通胀数据继续高企，俄乌兵戈也正正在通过大宗商品、能源、交易和金融渠道爆发连锁反响，并加剧通胀。高通胀将会影响消费者的消费才力，进而影响环球石油化工及下逛终端消费商场，并对公司繁荣带来影响。同时，大界限的通胀也对环球经济组成编制性危害，从而能够为公司谋划带来必定的不确定性。

　　近年来，工信部、发改委、科技部和财务部等众个部委联贯宣告了《化工新质料物业“十四五”繁荣指南》《物业组织调剂领导目次（2019年本）》《鞭策外商投资物业目次（2020年版）》《新质料要害本领物业化奉行计划》和《新质料物业繁荣指南》等众项繁荣筹办和领导定睹，领导、援助和典型高端聚烯烃物业的强健、可延续繁荣。若是邦度合连物业计谋爆发宏大倒霉转变，能够对募投项目爆发倒霉影响。

　　本次发行结束后，召募资金将明显填充公司的股东权利，若正在短期内上述资金未能操纵于公司各项交易繁荣，不行即刻爆发经济效益，公司的净资产收益率存正在必定水平降落的危害。

　　本次向特定对象发行后，公司的总股本及净资产均将有所增加。跟着本次发行召募资金的联贯进入，公司将明显放大交易范围，增进交易繁荣，对公司他日经交易绩爆发主动影响。因为本次募投项目从设备到爆发效益需求必定的进程和工夫，正在召募资金进入爆发效益之前，公司利润的完毕和股东回报仍重要依赖公司现有交易。于是，本次向特定对象发行结束后，正在公司总股本和净资产均有所增加的处境下，每股收益和加权均匀净资产收益率等即期回报财政目标正在短期内（11）供应商聚积危害

　　本次募投项目“惠州立拓 30万吨/年聚烯烃新质料项目”的中央原质料为丙烯。依照发行人与惠州中海油签订的《丙烯隔墙供应合营意向书》及《岳阳兴长石化股份有限公司聚烯烃新质料项目可行性探求陈说》，惠州中海油可确保 15-20万吨/年的丙烯供应。其它，发行人与其他供应商完毕了丙烯供应意向。但估计丙烯他日仍将由少数供应商聚积供应，如供应商因分娩题目、境况题目或其他不成抗力等事项显现供应亏损处境，将对发行人募投项目达产及安稳运营带来倒霉影响，同时填充公司的供应商取代本钱。以公司2022年采购直接质料金额和陈说期丙烯均匀价值 6,093.70元/吨为基数，当募投项目 100%达产后，公司向惠州中海油采购的丙烯金额占采购直接质料金额和采购全盘丙烯金额合计的比例为26.29%，存正在因丙烯供应不坚固所爆发的供应商聚积危害。

　　本次募投项目产物茂金属聚丙烯分娩涉及催化剂制备本领、丙烯聚积本领、产物改性开拓本领和商场使用开拓本领，固然公司依然驾驭茂金属聚丙烯合连本领流程及分娩工艺，进入了工业化试分娩和商场开拓阶段，具备了贸易化分娩所需的本领及职员储藏，但范围化分娩线修成后仍需实行进一步工艺验证，对产物德地圭臬及坚固性等实行进一步探求及优化，合连产物能否成功完毕量产仍存正在必定的不确定性。

　　本次向特定对象发行的股票品种为境内上市邦民币通常股（A股），每股面值为邦民币 1.00元。

　　本次发行选取向特定对象发行邦民币通常股（A股）的式样。公司将正在通过深交所审核并得回中邦证监会订交注册的批复后，正在轨则的有用期内采选符合机遇奉行。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为席卷中石化资产公司正在内的不领先35名（含 35名）相符中邦证监会轨则前提的特定对象。此中，中石化资产公司拟认购股票数目为本次向特定对象发行股票本质发行数目的 22.91%，认购金额不低于 18,000.00万元（含本数）且不领先 23,000.00万元（含本数）；其余股份由其他发行对象以现金式样认购。中石化资产公司最终认购股份数由中石化资产公司和公司正在发行价值确定后签定添加答应确定，中石化资产公司不出席商场竞价进程，但答允给与商场竞价结果，与其他特定投资者以相通价值认购本次向特定对象发行的 A股股票。若是本次发行没有通过竞价式样爆发发行价值，中石化资产公司将不绝出席认购，认购数目为中邦证监会订交注册发行数目上限的22.91%。

　　除中石化资产公司外的其他发行对象席卷相符中邦证监会轨则的证券投资基金照料公司、证券公司、财政公司、保障机构投资者、信赖公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以及其他及格的投资者等。证券投资基金照料公司、证券公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以其照料的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。

　　除中石化资产公司外，本次向特定对象发行的其他发行对象尚未确定。全部发行对象将正在本次向特定对象发行股票通过深交所审核并经中邦证监会订交注册后，由董事会正在股东大会授权界限内与保荐人（主承销商）按影相合法令、行政规矩、部分规章或典型性文献的轨则，依照发行对象申购报价的处境确定。全部发行对象均以现金式样并以相通价值认购本次向特定对象发行的股票。

　　本次发行通过竞价式样确定发行价值，本次发行的订价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日。发行价值不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%（订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量）。最终发行价值将正在本次发行通过深交所审核，并经中邦证监会订交注册后，遵守《注册照料要领》及中邦证监会等有权部分的轨则，依照特定发行对象申购报价的处境，恪守价值优先规矩，由公司董事会依照股东大会的授权与保荐人（主承销商）交涉确定。中石化资产公司为公司的相干方，不出席本次向特定对象发行股票的商场竞价进程，但答允给与其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相通价值认购本次向特定对象发行的股票。若是本次发行没有通过竞价式样爆发发行价值，则中石化资产公司将遵守本次发行的发行底价出席认购。

　　若公司正在订价基准日至发行日时刻爆发派息、送股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将相应调剂。调剂公式如下：

　　此中，P为调剂后发行价值，P为调剂前发行价值，每股派发明金股利为 D，1 0

　　本次向特定对象发行的股票数目遵守本次向特定对象发行股票召募资金总额除以最终发行价值算计得出，且不领先本次发行前公司总股本 308,081,255股的 20%即61,616,251股（含本数）。

　　本次向特定对象发行股票最终发行数目的算计公式为：发行数目=本次发行召募资金总额/本次发行的发行价值。如所得股份数不为整数的，对付亏损一股的余股遵守向下取整的规矩处置。

　　若公司正在董事会决议日至发行日时刻爆发送股、配股、资金公积金转增股本等除权事项或因股份回购、股权激劝方案、可转债转股等事项导致公司总股本爆发转变，本次发行的发行数目上限将做相应调剂，中石化资产公司认购数目也将相应实行调剂。

　　若本次向特定对象发行的股票总数因拘押计谋转变或依照发行注册文献的哀求予以调剂的，则本次向特定对象发行的股票数目将做相应调剂。

　　公司控股股东中石化资产公司认购的本次向特定对象发行的股票自愿行完毕之日起 18个月内不得让渡。其他发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自愿行完毕之日起 6个月内不得让渡。本次向特定对象发行股票的发行对象所获得公司本次向特定对象发行的股票因公司送股、配股、资金公积金转增股本等状况所衍生获得的股份亦应听从上述股份锁定调动。限售期完毕后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股份的让渡和买卖根据届时有用的法令规矩和深交所的法规执掌。

　　若是中邦证监会或深交所对付上述限售期调动有新的轨制法规或哀求，将遵守中邦证监会或深交所的新的轨制法规或哀求对上述限售期调动实行修订并予推行。

　　本次向特定对象发行股票结束后，本次发行前公司结存未分拨利润由发行后新老股东遵守持股比例共享。

　　本次向特定对象发行股票计划决议有用期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

　　三、本次证券发行上市的保荐代外人、协办人及项目组其他成员处境、联络地点、电话和其他通信式样

　　中信修投证券指定蔡子、李志强担负本次向特定对象发行股票的保荐代外人。上述两位保荐代外人的执业处境如下：

　　蔡子先生：保荐代外人，硕士探求生学历，现任中信修投证券投资银行交易照料委员会副总裁，曾主办或出席的项目有：众源新材初度公然拓行项目、昌德科技初度公然拓行项目、东方能源非公然拓行项目、网进科技新三板挂牌项目、武汉励合收购鼎泰药研财政照拂项目、昆仑新水源污水处置办事费 ABS项目等。

　　目前暂无行为保荐代外人实行尽职保举的其他项目，蔡子先生正在保荐交易执业进程中厉肃听从《证券发行上市保荐交易照料要领》等合连轨则，执业记实精良。

　　李志强先生：保荐代外人，硕士探求生学历，现任中信修投证券投资银行交易照料委员会高级副总裁。曾主办或出席的项目有：成都银行渝农商行、百华悦邦初度公然拓行股票并上市项目；公然之家大唐发电、九改革材、福田汽车、大通燃气、天华院等非公然拓行股票项目；中邦重工中邦中铁宏大资产重组项目；工商银行中信银行等优先股项目；项目；福田汽车、新奥中邦投公司债项目。行为保荐代外人现正在尽职保举的项目有：中船双瑞（洛阳）特种装置股份有限公司初度公然拓行并正在创业板上市项目。李志强正在保荐交易执业进程中厉肃听从《证券发行上市保荐交易照料要领》等合连轨则，执业记实精良。

　　卞晓慧先生：硕士探求生学历，中邦注册司帐师非执业会员，现任中信修投证券投资银行交易照料委员会高级司理，曾主办或出席的项目有：水塔醋业 IPO引导、合成药业 IPO引导、华泰板滞 IPO引导，创意双星、华粤安、文彩金冠新三板挂牌项目，泰州华信短期私募债项目等。卞晓慧先生正在保荐交易执业进程中厉肃听从《证券发行上市保荐交易照料要领》等合连轨则，执业记实精良。

　　本次证券发行项目组其他成员席卷孙栋、宋杨、朱进、金华强、郭祥利、刘坤、王洋。

　　孙栋先生：硕士探求生学历，现任中信修投证券投资银行交易照料委员会总监，曾主办或出席的项目有：道道全初度公然拓行项目、恒基达鑫初度公然拓行项目、银邦股份初度公然拓行项目、天智航初度公然拓行项目，河钢股份配股项目，小康股份可转债项目，三一重工并购重组项目、邦创能源并购重组项目、天桥起重并购重组项目、拓维新闻非公然拓行项目、中车产投并购重组项目、天智航向特定对象发行项目等。孙栋先生正在保荐交易执业进程中厉肃听从《证券发行上市保荐交易照料要领》等合连轨则，执业记实精良。

　　宋杨先生：硕士探求生学历，现任中信修投证券投资银行交易照料委员会高级副总裁，曾主办或出席的项目有：洲明科技发行股份置备资产项目，联得装置初度公然拓行项目、纵横通讯初度公然拓行项目、甘李药业初度公然拓行项目、海晨物流初度公然拓行项目、有研粉末初度公然拓行项目、洲明科技非公然拓行项目、恒华科技非公然拓行项目、项目、拓维新闻非公然拓行项目、三一重工并购重组项目及中车产投并购重组项目、天智航向特定对象发行项目等。宋杨先生正在保荐交易执业进程中厉肃听从《证券发行上市保荐交易照料要领》等合连轨则，执业记实精良。

　　朱进先生：硕士探求生学历，现任中信修投证券投资银行交易照料委员会高级副总裁，曾主办或出席的项目有：道道全初度公然拓行项目、天智航初度公然拓行项目、拓维新闻非公然拓行项目、河钢股份配股项目，天业通联并购重组项目、瑞丰高材并购重组项目、天智航向特定对象发行项目等。朱进先生正在保荐交易执业进程中厉肃听从《证券发行上市保荐交易照料要领》等合连轨则，执业记实精良。

　　金华强先生：硕士探求生学历，现任中信修投证券投资银行交易照料委员会高级司理，曾主办或出席的项目有：天智航初度公然拓行项目、天智航向特定对象发行项目、拓维新闻非公然拓行项目、中车产投羼杂全部制改造项目、三一重工并购重组项目、天桥起重并购重组项目等。金华强先生正在保荐交易执业进程中厉肃听从《证券发行上市保荐交易照料要领》等合连轨则，执业记实精良。

　　郭祥利先生：硕士探求生学历，现任中信修投证券投资银行交易照料委员会副总裁，曾主办或出席的项目有：微芯生物初度公然拓行项目，同力股份初度公然拓行，三友化工并购重组，邦投生物并购重组，华润燃气、中邦通讯办事上市审计等。郭祥利先生正在保荐交易执业进程中厉肃听从《证券发行上市保荐交易照料要领》等合连轨则，执业记实精良。

　　刘坤先生：硕士探求生学历，现任中信修投证券投资银行交易照料委员会高级司理。曾主办或出席的项目有：浩通科技初度公然拓行项目。刘坤先生正在保荐交易执业进程中厉肃听从《证券发行上市保荐交易照料要领》等合连轨则，执业记实精良。

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